Содержание серии «Осада Севера: Часть 1»

Аанг решает обратиться за помощью к Коу, древнему духу, похищающему лица, потому что над Северным племенем воды нависает осада. Пока воины и маги воды готовятся отбивать наступление флота Джао, Аватар отправляется в мир духов и пытается узнать, что может остановить врага. Коу объясняет ему тайну Туи и Ла, духов Луны и Океана, которые отдали бессмертие, чтобы стать частью человеческого мира, и теперь сами оказались уязвимы.

Зуко выслеживает Аанга, пока тот занят поисками духовной помощи, и готовит новую попытку захвата. Катара встаёт между принцем и Аватаром, защищая друга от нападения; ночью ей удаётся сдерживать врага, но с рассветом положение становится гораздо опаснее. На стенах маги воды отбивают атаки флота Огня и сохраняют свободу Северного племени. Сокка не отходит от принцессы Юи, а адмирал Джао скрывает козырь, который может переломить ход осады.